お客様の課題
基幹システムと文書管理が分かれている
ERPや会計システムと文書管理システムが独立しており、業務情報と関連文書を別々に管理している。
業務情報と関連文書を別々に検索している
顧客情報を基幹システムで確認し、関連する契約書・請求書を別のシステムで探す二度手間が発生している。
基幹システムの情報から関連文書をすぐに確認したい
受注・発注処理の際に関連文書を素早く参照したいが、別システムへの切り替えが手間になっている。
文書登録の二重入力を減らしたい
基幹システムに登録した情報を文書管理システムにも手入力しており、入力ミスや工数が発生している。
解決方法
基幹システムとSophiaFilingをAPI連携し、業務データと関連文書をシームレスに接続します。顧客ID・取引番号などをキーに、関連する文書をSophiaFilingから自動表示。文書登録時は基幹システムの属性情報を自動連携することで、二重入力をなくします。
ERP・会計システム・販売管理・顧客管理など、様々な業務システムとの連携実績があります。
シームレスな連携
基幹システムと文書管理をAPIで接続し、業務データと文書の流れを統合します。
連携検索
基幹システムの画面から、関連する文書をSophiaFilingで即座に参照できます。
連携登録
基幹システムの属性情報を自動連携し、文書登録時の手入力工数をゼロにします。
利用機能・サービス
連携検索
基幹システムのキー情報（顧客ID・案件番号等）をもとに、SophiaFiling上の関連文書を自動表示します。
連携登録
基幹システムの情報を属性として自動連携し、SophiaFilingへの文書登録を効率化します。
DB Lookup（マスター参照）
文書登録時に基幹システムのマスターデータ（顧客名・取引先等）を参照・自動入力します。
API連携・外部システム連携
REST APIにより、ERP・会計・販売管理・顧客管理など様々なシステムとの連携に対応します。
利用イメージ
例1：基幹システムから関連文書を参照
基幹システムで顧客・取引情報を検索
ERP・販売管理システムで顧客または案件情報を開きます。
関連文書をSophiaFilingから自動表示
顧客ID・案件番号をキーに、関連する契約書・申請書・報告書がSophiaFilingから自動的に表示されます。
例2：基幹システムの情報を連携して文書を登録
基幹システムから文書登録を実行
基幹システムの操作画面からSophiaFilingへの文書登録を開始します。
属性情報が自動連携されて登録完了
取引先名・日付・金額などの属性情報が基幹システムから自動入力され、手入力なしで登録が完了します。
導入効果
情報検索の手間を削減
基幹システムと文書管理の行き来をなくし、関連文書への素早いアクセスを実現します。
二重入力の解消
基幹システムの属性情報を自動連携し、入力ミスと手間を同時に解消します。
業務効率の向上
業務システムと文書をつなぐことで、情報の流れをスムーズにし全体の業務効率を高めます。